Компания «Южуралзолото» разместила дебютные облигации в юанях

Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. юаней
АО “Южуралзолото Группа Компаний” (АО “ЮГК”) закрыло дебютную сделку по размещению облигаций, номинированных в юанях, сообщает пресс-служба компании.

АО “ЮГК” стало первой компанией, вышедшей на российский долговой рынок с дебютным выпуском, номинированном в юанях. Финальный объем размещения составил 700 млн юаней, номинальная стоимость облигаций — 1 000 юаней, срок обращения — 2 года, купонный период — 182 дня.

Первоначальный ориентир по ставке купона был установлен на уровне не выше 4,3% годовых. В ходе формирования книги заявок суммарный спрос более чем в 2 раза превысил объем первоначального предложения. Это позволило неоднократно снизить ставку купона и зафиксировать ее на уровне 3,95% годовых, а также увеличить объем выпуска до 700 млн юаней.

“Мы сделали выбор в пользу дебютного размещения облигаций в юанях, так как видим существенный аппетит на рынке к подобного рода сделкам и высокое доверие со стороны инвесторов к кредитному качеству АО „ЮГК“. Компания намерена направить привлеченные в ходе размещения средства на рефинансирование текущей задолженности, а также удлинить долговой портфель и диверсифицировать источники ликвидности”, — сообщил финансовый директор компании Артем Клецкин.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом 60 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара, МКБ, Росбанк и РСХБ. Агентом по размещению выступает Газпромбанк.

Как ранее выяснил Bfm74.ru, в Челябинской области растет популярность вкладов в национальной валюте Китая. Доходность таких депозитов в регионе составляла августе 2022 года 1,8%. В этом году Россия стала третьим по величине рынком платежей в юанях. Выше в рейтинге офшорных платежей и расчетов в китайской валюте только Гонконг и Великобритания. По данным SWIFT, российские компании и банки участвовали в почти 4% международных платежей в юанях в июле. Для сравнения, месяцем ранее этот показатель составлял менее 1,5%, а в феврале почти ноль.

Профессиональные брокеры еще в начале года советовали южноуральцам открывать счета в юанях, а также вкладывать средства в облигации российских компаний.

Фото: Андрей Ткаченко, медиахолдинг “Первый областной”

Источник новости bfm74.ru

NewsMaker

Recent Posts

Зоозащитников ответ свердловского губера на вопрос о «бродяжках» не удовлетворил

Фото Антона Каптелова По примеру кремлёвского начальника губер Свердловской области провёл прямую линию, отвечая на…

48 минут ago

Британская British Petroleum заявила о проблема с продажей доли в «Роснефти»

Фото: bp.com Британская нефтегазовая компания British Petroleum заявила, что испытывает сложности с продажей российской доли…

3 часа ago

Дети из ДНР отправятся на лечение в Челябинск

Фото: ГТРК "Южный Урал" В Челябинскую область для прохождения специализированного лечения приедут дети из Донецкой…

3 часа ago

Саратовец хотел украсть в магазине на Чернышевского алкоголь и избил охранника

9 декабря, 18:08 В Заводском районе Саратове задержали 28-летнего ранее судимого мужчину, подозреваемого в причинении…

3 часа ago

Мария Усова: Вечная память героям, а нам — хранить эту память и быть достойными ее

Сегодня, 9 декабря, депутат облдумы и гендиректор "Новостей Саратова" Мария Усова возложила цветы к стене…

3 часа ago

Саратовский суд оправдал обвиняемого в насилии над представителем власти

9 декабря, 18:02 Кировский райсуд Саратова вынес оправдательный приговор сотруднику местной таможни Александру Лапину, обвинявшемуся…

3 часа ago